Spike e Tara, un vampiro e una strega, si ritrovano a vivere per giorni nella Terra di Mezzo ma non si ritroveranno ad affrontare solo il male che regna in quei luoghi... dovranno soprattutto confrontarsi con loro stessi, le debolezze, i desideri e l'amore che, anche nella notte più buia, riesce sempre ad accendere una luce. Crossover con "Buffy The Vampire Slayer"!